Hukuk büroları
Dava ve dosya bazlı takibin, müşteri iletişimiyle birlikte tek sistemde tutulması sağlanır.
Sektörler
Sektörler / Profesyonel Hizmetler
Danışmanlık ve Profesyonel Hizmet Şirketleri için Yazılım Çözümleri
Müşteri, dosya ve teklif süreçlerini tek yerde toplayın.
Hukuk, mali müşavirlik, ajans ve danışmanlık şirketlerinde iş genellikle dosya ve proje bazlı ilerler. Bu yapıda teklif takibi, yenileme tarihleri ve ekip iş yükü kolayca gözden kaçar. Lucerna, Luci CRM ve Luci Muhasebe ile bu süreçleri tek sistemde birleştirir.
Profesyonel hizmetlerde sık karşılaşılan sorunlar
Proje ve dosya bazlı çalışan şirketlerde takibin dağınıklığı doğrudan gelir kaybına dönüşür.
- Müşteri dosyaları ve proje bilgileri farklı kişilerde, farklı formatlarda tutuluyor.
- Verilen tekliflerin takibi unutuluyor, yanıt bekleyen teklif sayısı görünmüyor.
- Sözleşme yenileme tarihleri kaçırılıyor.
- Ekip üyelerinin iş yükü ve hangi dosyayla ilgilendiği net değil.
- Fatura ve tahsilat takibi ayrı bir sistemde, müşteri geçmişiyle bağlantısız yürütülüyor.
Lucerna profesyonel hizmet şirketlerinde neyi değiştirir?
Müşteri, dosya ve teklif bilgisini tek sistemde birleştirir; ekip iş yükünü görünür kılar.
- Luci CRM ile müşteri, dosya ve teklif kayıtlarının tek merkezde tutulması
- Luci Muhasebe ile fatura ve tahsilat takibinin müşteri kaydıyla ilişkilendirilmesi
- Luci İK ile ekip iş yükü ve görev dağılımının izlenmesi
- İş Süreçleri Otomasyonu ile teklif ve yenileme hatırlatmalarının kurulması
- Luci Report ile dosya ve müşteri bazlı performans raporlarının alınması
Örnek kullanım alanları
Mali müşavirlik ofisleri
Müşteri portföyü ve periyodik hizmet takibinin (beyanname, rapor) düzenli izlenmesi kurulur.
Ajanslar
Proje bazlı teklif ve iş takibinin ekip iş yüküyle birlikte görülmesi sağlanır.
Danışmanlık firmaları
Uzun süreli danışmanlık sözleşmelerinin yenileme takibi otomasyona bağlanır.
Kurulum süreci
- 1
Mevcut süreç incelemesi
Ofisin dosya, teklif ve fatura sürecinin bugün nasıl işlediği çıkarılır.
- 2
Veri aktarımı
Mevcut müşteri ve dosya kayıtları sisteme taşınır.
- 3
Otomasyon kurgusu
Teklif takibi ve sözleşme yenileme hatırlatmaları kurulur.
- 4
Devreye alma
Ekip kısa bir eğitimle sistemi kullanmaya başlar.
İlgili ürün ve hizmetler
Profesyonel hizmet şirketlerinde en sık kullanılan ürün ve hizmet kombinasyonu:
Sık sorulan sorular
- Dosya ve proje bazlı takip nasıl kuruluyor?
- Her müşteri için dosya veya proje kaydı açılır; ilgili teklif, görüşme ve belge bilgisi bu kayda bağlanır.
- Teklif takibi nasıl unutulmadan yapılır?
- Teklif sonrası takip tarihi sisteme bağlanır; hatırlatma otomasyonu ile takip kişisel hafızaya bağlı kalmaz.
- Sözleşme yenileme tarihlerini nasıl kaçırmayız?
- Yenileme tarihleri sisteme kaydedilir ve belirlenen süre öncesinde otomatik hatırlatma gönderilir.
- Fatura ve tahsilat takibini müşteri kaydıyla ilişkilendirebilir miyiz?
- Evet, Luci Muhasebe ile fatura ve tahsilat bilgisi müşteri kaydına bağlanabilir.
- Küçük bir ekip için bu sistem gerekli mi?
- Ekip küçük olsa bile dosya ve teklif geçmişinin kişiye değil şirkete bağlı kalması önemlidir; az kullanıcılı kurulumlar mümkündür.
Ofis sürecinizi görüşelim
Şirketinizin bugünkü sürecini kısaca anlatın, uygun kurguyu birlikte belirleyelim.